Integrazione di Microsoft Dynamics da datom

La soluzione di integrazione "CleverReach Connector" di datom GmbH collega la nostra piattaforma di email marketing CleverReach direttamente con il vostro Microsoft Dynamics CRM. Create newsletter professionali e inviate ai vostri clienti gli ultimi aggiornamenti, eventi e offerte in modo completamente automatico.

Il connettore è disponibile solo nel cloud.

Con CleverReach Connector, l'integrazione di CleverReach per Microsoft Dynamics 365 di datom GmbH, potete collegare il vostro CRM Microsoft con la piattaforma professionale di email marketing di CleverReach. L'integrazione di CleverReach per Microsoft Dynamics è bidirezionale: la connessione trasferisce automaticamente i dati dei clienti a CleverReach.

Un Power Automation Flow trasferisce ogni ora a Dynamics i rimbalzi, i clic e gli eventi di apertura come risposte alla campagna e tiene traccia anche delle disiscrizioni dalla newsletter. Ciò significa che tutti i dati importanti vengono aggiornati e integrati automaticamente su base continuativa. La sincronizzazione non solo fa risparmiare tempo prezioso, ma evita anche gli errori che possono verificarsi con le importazioni e le esportazioni manuali.

Quali sono i vantaggi del connettore CleverReach per Dynamics di datom?

• Il trasferimento manuale dei dati non è più necessario
• è possibile trasferire liste di marketing dinamiche e statiche
• I rimbalzi e le cancellazioni vengono sincronizzati in Dynamics
• compatibilità con l'interfaccia unificata
• Gestione conforme al GDPR, ad esempio in caso di cancellazione dalla newsletter
• possibilità di supportare diversi tipi di newsletter
• Impedisce che le email finiscano nelle liste spam
• Utilizzo della tecnologia più avanzata grazie a Power Automation
• approccio personalizzato ai contatti

È possibile ottenere il connettore CleverReach tramite Microsoft Appsource.

1. Il primo passo è configurare l'API CleverReach REST API per OAuth.
2. Importare e configurare la soluzione di integrazione CleverReach Connector in Dynamics 365
3. Importare i flussi di lavoro di sincronizzazione CleverReach in Power Automation
4. Personalizzare la mappatura per la sincronizzazione utilizzando numerosi parametri di configurazione, come ad esempio
   a) i tipi di newsletter
   b) prefissi di gruppo
   c) impostazioni di cancellazione

Da Dynamics a CleverReach - Configurazione del connettore datom CleverReach per Microsoft Dynamics 365

1. Specificare per tutti i lead e i contatti quali tipi di newsletter hanno accettato (se non viene specificato nulla, non riceveranno alcuna newsletter)
2. Creare una campagna, un'attività di campagna o un elenco di marketing (dinamico o statico)
3. Selezionare un tipo di newsletter per la campagna, l'attività di campagna o l'elenco di marketing creato
4. Avviare la sincronizzazione tramite il modulo di Dynamics
5. Tutti i lead, i contatti o i contatti principali associati degli account per la campagna, l'attività di campagna o l'elenco di marketing sincronizzati saranno controllati se hanno accettato questo tipo di newsletter
6. Tutti i lead, i contatti o i contatti principali degli account corrispondenti vengono trasferiti come destinatari al gruppo corrispondente in CleverReach (vedere la mappatura dei campi qui di seguito)
7. Ogni volta che un campo specifico di lead, contatti, account, campagne, attività di campagna o liste di marketing viene modificato, viene effettuato un aggiornamento in CleverReach (vedere la mappatura dei campi sotto CleverReach to Dynamics)

Leggete anche l'articolo del nostro Help Centre Integrazione con Microsoft Dynamics 365 di datom GmbH.

Cliccate qui per il white paper con la documentazione e ulteriori informazioni sul CleverReach Connector di datom GmbH.

Se avete bisogno di aiuto per l'installazione, contattate il team di assistenza di datom GmbH.